En compagnie de son ami Gaspard, Ulrich doit garder l'établissement d'un couple d'aubergistes tout l'hiver. Il tombe fou amoureux de leur fille au moment où celle-ci va partir avec ses parents dans la vallée. Comme il tarde à se déclarer l'hiver avance et bientôt, la neige les sépare pour une très longue saison.
Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...