Gombo, jeune éleveur Mongol vit avec sa famille dans la steppe, en harmonie avec la nature. Quand Serguei, un Russe d'une ville voisine tombe en panne non loin de là, Gombo l'accueille dans sa yourte. Une amitié va naître entre les deux hommes. Lion d'or à Venise en 1991
Deux parties, " East " et " Far East ", pour deux invitations au voyage, de Moscou à l' Afghanistan, en passant par la Mongolie intérieure et l'Inde. Le film tente de créer la fiction en utilisant les images de la vie réelle et le montage. Un essai de rédécouvrir le monde à travers l'oeil d'une caméra.