Gombo, jeune éleveur Mongol vit avec sa famille dans la steppe, en harmonie avec la nature. Quand Serguei, un Russe d'une ville voisine tombe en panne non loin de là, Gombo l'accueille dans sa yourte. Une amitié va naître entre les deux hommes. Lion d'or à Venise en 1991
Bilike n'a jamais vu de balle de ping-pong. Il vit avec sa famille dans une yourte sans eau courante ni électricité, au fin fond de la Mongolie. Pour un garçon de son âge le moindre détail peut se transformer en événement, et la mystérieuse petite balle blanche qu'il trouve dans une crique va apporter son lot d'interrogations et d'aventures.