Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais un jour Ze rencontre la jeune Marla...
Oulan-Bator, Mongolie. Elève brillant, Ulzii se voit offrir l'opportunité d'intégrer un prestigieux lycée s'il remporte un concours. Mais son projet tombe à l'eau quand sa mère, qui l'élève seule, se voit contrainte de partir travailler à la campagne...