Andres, un jeune fermier mexicain, rêve de vivre aux Etats-Unis. Mais le désert, la soif et les gardes-frontières l'attendent à chaque tentative. De retour à Tijuana après un échec, il se lie d’amitié avec deux femmes. Avec elles, il met au point un stratagème insensé... Festival de San Sébastian 2008-Prix Cinema en construction, Etoile d'Or Meilleur Film Festival de Marrakech 2009
L'amour passionnel, sexuel et silencieux de deux jeunes Mexicains se brise soudainement face à la disparition de l'un d'eux. Commence un voyage spirituel pour retrouver l'âme sœur… Teddy Award au festival de Berlin en 2009. Tout l'univers esthétique et extrêmement sensuel d'un auteur qui laisse éclore une vision homo-érotique totale du monde. Un voyage envoûtant dans une sensibilité onirique.