L'agent Thomas Barnes assure la sécurité du président des États-Unis lors d'un sommet mondial pour la paix dans le Sud de l'Espagne. Alors que le chef d’État s'apprête à prendre la parole, un tueur embusqué fait feu, puis deux bombes explosent...
Âgé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est un petit délinquant. Un jour, surpris par la police, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. À l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...