Laura, 25 ans, journaliste, habite un petit appartement à Mexico. La première fois qu'elle rencontre Arturo, il a pour elle des gestes qui la bouleversent. Débute une relation passionnelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Mais au fil des jours, le passé secret de Laura va refaire surface, poussant Arturo à l'extrême. Caméra d'or au festival de Cannes 2010.
Âgé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est un petit délinquant. Un jour, surpris par la police, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. À l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...
Nero a grandi aux Etats-Unis puis s’est fait déporter au Mexique. Etranger dans le pays de ses parents, il est décidé à repasser la frontière coûte que coûte. Pour échapper à la vie de misère à laquelle le condamne sa condition de clandestin, sa dernière chance pour devenir américain est de s’engager dans l’armée. Nero rejoint le front des green card soldiers.
Jerry, un loser, lié à un intraitable parrain par un malheureux accident de voiture, doit, pour finir d'éponger sa dette, ramener du Mexique un pistolet légendaire. Mais Samantha, la petite amie de Jerry, ne l'entend pas de cette oreille...
Deux malfrats en cavale débarquent avec leurs otages dans un bar infesté de vampires et tentent de calmer la soif des monstres jusqu'à ce que le soleil se lève.