En 1880, une île de Chiloé au large du Chili. Rosa, une jeune fille indigène, se tourne vers la sorcellerie afin de venger la mort de son père, tué par des colons.
Félix, un trafiquant de drogue fait affaire avec la mafia chinoise. Ana, sa femme, est une prostituée qui aime l'argent. Depuis sa cage dorée, entre l’alcool et les coups de son mari, celle-ci élabore un plan dangereux pour doubler Félix et son gang. Si elle y parvient, elle tiendra enfin sa revanche....
Dans un Mexique dystopique, la petite Huck, âgée d'une dizaine d'années, vit avec son père, toxicomane mais aimant, dans un camping-car. Elle porte un masque car, dans la région, on vole les petites filles. Elle passe son temps avec ses amis, des gamins passés maîtres dans l'art de se camoufler. Lorsque l'un deux est mutilé par une narcotrafiquant, Huck décide de tuer leur chef.
Fenix est un enfant de la balle, traumatisé dans son enfance par la mutilation de sa mère, dirigeante de la secte hérétique Santa Sangre (sang sacré), par son père, qui lui coupa les deux bras. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, il revoit son enfance par flashbacks. Il réussit à s'échapper et rejoint sa mère pour devenir son " bras vengeur ".