À Jérusalem, Saleem, un livreur palestinien et Sarah, une tenancière de café juive, sont amants. Ils sont mariés, l'un avec Bisan qui est enceinte, l'autre avec David, un officier de police israélien. La liaison entre Sarah et Saleem reste secrète jusqu'au moment où ils sont vus en train de se disputer dans un bar...
Un agent de la CIA, rend visite à un tueur qui vit reclus depuis la mort de sa femme. Il a besoin de ses services pour déjouer un complot. Le tueur accepte quand il apprend que l'assassin de sa femme, participe au complot...