Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.
La jeune Sayra quitte le Honduras pour émigrer, avec son père et son oncle, aux Etats-Unis. Au Mexique, Casper a vengé la mort de sa fiancée en tuant le chef de son gang et a pris la fuite. Sur le toit du train qui les emmène vers le nord, Sayra et Casper se rencontrent. Parviendront-ils à échapper ensemble à leur destin et à franchir la frontière ?
Dans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant les années 1940 et 50, « Alejandrito » Jodorowsky décide de devenir poète contre la volonté de sa famille. Il est introduit dans le cœur de la bohème artistique de l’époque. Immergé dans cet univers d’expérimentation poétique, il y vit comme peu avant ces artistes avaient osé le faire : sensuellement, authentiquement, follement.
Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son fils, disparu lors de son trajet vers la frontière. Elle fait la connaissance de Miguel, un jeune homme qui vient d’être expulsé des États-Unis.