Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.
Marcos, chauffeur d’un général, et sa femme ont kidnappé un enfant qui meurt accidentellement. Dans un autre monde, Ana, la fille de son patron, se prostitue par plaisir. Hanté par sa conscience, Marcos se confesse à elle, à la recherche de réconfort. Finalement, sa quête de rédemption le conduit à suivre un pèlerinage en l’honneur de Notre Dame de Guadalupe.
Gerardo, étudiant à l’Université de Mexico, tombe fou amoureux de Jonas. Les deux garçons ne se quittent plus, ils échangent peu de mots, mais l’intensité de leurs gestes, de leurs regards et de leurs étreintes en disent long sur leurs sentiments. Mais tout bascule lors d'une soirée en discothèque, où Jonas rencontre un inconnu...
L'amour passionnel, sexuel et silencieux de deux jeunes Mexicains se brise soudainement face à la disparition de l'un d'eux. Commence un voyage spirituel pour retrouver l'âme sœur… Teddy Award au festival de Berlin en 2009. Tout l'univers esthétique et extrêmement sensuel d'un auteur qui laisse éclore une vision homo-érotique totale du monde. Un voyage envoûtant dans une sensibilité onirique.
Deux malfrats en cavale débarquent avec leurs otages dans un bar infesté de vampires et tentent de calmer la soif des monstres jusqu'à ce que le soleil se lève.