Londres, 1874. Dans son laboratoire, le docteur Henry Jekyll, fasciné par la dualité de l'âme humaine, met au point une drogue destinée à séparer le Bien du Mal. Une nuit, il décide de tester le produit sur sa propre personne. Il se transforme aussitôt en Mister Hyde, un être ignoble et malfaisant...
Le Docteur Gilbert McKenna, chercheur en sciences atomiques, se retrouve exposé à des radiations lors d'un accident. Il découvre alors que dès qu'il s'expose à la lumière du soleil, il se transforme en une hideuse créature mi-homme mi-lézard...
Fernando, un ornithologue, descend une rivière en kayak dans l’espoir d’apercevoir des spécimens rares de cigognes noires. Absorbé par la majesté du paysage, il se laisse surprendre par les rapides et échoue plus bas, inconscient, flottant dans son propre sang...