Jeune interne aux urgences, Margaux est à bout de souffle. Une nuit de garde, seule et débordée, son corps devient alors sujet d’une terrifiante métamorphose…
1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent de jeunes filles où elle a grandi, souffre de douleurs intolérables. Après l'avoir examinée, le médecin du diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite. Selon lui, puisque le masculin l'emporte toujours, Alexina est un homme. Elle n'a alors d'autre choix que de quitter l'école au plus vite, y abandonnant Henriette, sa plus tendre amie.
À l'approche de la mort, le professeur Henri Faust est plein de regrets. Méphistophélès lui propose alors un pacte : vendre son âme en échange de la jeunesse et de la richesse. Le professeur accepte le contrat avec le diable...