À l'approche de la mort, le professeur Henri Faust est plein de regrets. Méphistophélès lui propose alors un pacte : vendre son âme en échange de la jeunesse et de la richesse. Le professeur accepte le contrat avec le diable...
1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent de jeunes filles où elle a grandi, souffre de douleurs intolérables. Après l'avoir examinée, le médecin du diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite. Selon lui, puisque le masculin l'emporte toujours, Alexina est un homme. Elle n'a alors d'autre choix que de quitter l'école au plus vite, y abandonnant Henriette, sa plus tendre amie.
Jeune interne aux urgences, Margaux est à bout de souffle. Une nuit de garde, seule et débordée, son corps devient alors sujet d’une terrifiante métamorphose…
Après l’accident dans lequel sa femme a été victime de graves brûlures, le Dr. Ledgard se consacre à l'invention d’une nouvelle peau : sensible aux caresses, elle constitue néanmoins une cuirasse contre toute agression. Robert cherche maintenant un cobaye et un complice. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le jour où il est né, est la plus fidèle des complices. Quant au cobaye…
Morten rêve de prendre le large à bord, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates.