Dans le sud de la France, lors des premières croisades. Félix, quinze ans, somnole près d'un arbre. Sur ses genoux, un livre doré et racorni sur un chevalier légendaire, le Dragon Rouge. Un étrange voyage initiatique, où les personnages les plus aguerris vont révéler des fragilités et des secrets inavouables....
Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...