Abraham Klimt, un détective, enquête sur la disparition de Simon Donnadieu, l'époux de Rachel. Une nuit, celle-ci reçoit pourtant la visite de Simon - ou, du moins de son apparence, car un dieu a pris le corps de son époux pour mieux la séduire.
Morten rêve de prendre le large à bord, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates.
Espagne catholique du XVIIe siècle. Devenu un prédicateur admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, Ambrosio il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée d’un mystérieux novice va cependant ébranler ses certitudes...