Le père de Lucienne a sombré dans le silence. Celui qui a toujours préféré sa voiture à sa fille est maintenant accablé par son absence. Dans l'espoir de retrouver l'amour qu'elle n'a jamais ressenti, Lucienne décide de manger la voiture bien-aimée.
Un tigre de Tasmanie tourne en vain dans l’enclos d’un zoo. Un glacier fond lentement. Face à sa disparition annoncée, la nature déploie sa fureur, déborde l’image et résiste à l’extinction par la métamorphose.
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.