1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent de jeunes filles où elle a grandi, souffre de douleurs intolérables. Après l'avoir examinée, le médecin du diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite. Selon lui, puisque le masculin l'emporte toujours, Alexina est un homme. Elle n'a alors d'autre choix que de quitter l'école au plus vite, y abandonnant Henriette, sa plus tendre amie.
Justine, dite Junior, treize ans, des boutons et un sens de l'humour bien à elle, est un garçon manqué un brin misogyne qui voit son corps devenir le théâtre d'une métamorphose étrange... Un court sélectionné à Cannes par la Semaine de la Critique, signé par la jeune réalisatrice de "Grave", son premier long-métrage qui fit sensation au même endroit à Cannes en 2016.