Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...
Sofi, une jeune femme de 18 ans, est transformée en vieille femme par une sorcière jalouse. Par chance, elle trouve le château ambulant de Hauru, un sorcier qui pourrait bien l'aider à briser le sort...