Londres, 1874. Dans son laboratoire, le docteur Henry Jekyll, fasciné par la dualité de l'âme humaine, met au point une drogue destinée à séparer le Bien du Mal. Une nuit, il décide de tester le produit sur sa propre personne. Il se transforme aussitôt en Mister Hyde, un être ignoble et malfaisant...
Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.