Les aventures sentimentales de Nick Twisp, un adolescent amoureux qui pour séduire la fille de ses rêves rencontrée pendant les grandes vacances, s'invente un double à l'esprit rétro, François, prêt à tout pour être avec elle. Quitte à semer le chaos autour de Nick…
En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...