À l'approche de la mort, le professeur Henri Faust est plein de regrets. Méphistophélès lui propose alors un pacte : vendre son âme en échange de la jeunesse et de la richesse. Le professeur accepte le contrat avec le diable...
Les aventures sentimentales de Nick Twisp, un adolescent amoureux qui pour séduire la fille de ses rêves rencontrée pendant les grandes vacances, s'invente un double à l'esprit rétro, François, prêt à tout pour être avec elle. Quitte à semer le chaos autour de Nick…
Tarik s'habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies de mariage. Mais derrière se dissimulent un mal-être et une tristesse profonde.