Une brune une blonde. Une photographe et son modèle. Deux femmes qui se ressemblent étrangement… Bertrand Bonello répond à la commande suivante : réalisez un court-métrage sur le travail d'un artiste contemporain. Pour lui ce sera Cindy Sherman et, à l'arrivée, un court-métrage culte.
Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...
En Nouvelle-Guinée, un accident survient dans une centrale nucléaire et provoque une fuite de déchets toxiques qui se répandent dans la région. La population, infectée, montre les premiers signes d'une inquiétante mutation...
Victor Vautier sort de prison et rencontre une assistante sociale et fille d'un conservateur de musée, qui doit l'aider à se réinsérer dans la société. Victor préfère nettement voler un tableau du musée de son père et voler son coeur au passage...