Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...
Une grande maison à la campagne. Solange, la soixantaine, ses trois filles Agathe, Marie et Lucie, et sa petite fille de 14 ans, Zouzou, s’y retrouvent pour quelques jours. Solange leur annonce une grande nouvelle : elle a un homme dans sa vie.
Charles et Pierrot sont inséparables. Le jour où Charles part en pré-retraite, c’est le bonheur ! Ils vont pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Leur devise est claire : " profiter de la vie et rire de tout ". Leur imagination débordante va remplir leurs journées sous le regard tendre et parfois inquiet des femmes de leur vie…