Abraham Klimt, un détective, enquête sur la disparition de Simon Donnadieu, l'époux de Rachel. Une nuit, celle-ci reçoit pourtant la visite de Simon - ou, du moins de son apparence, car un dieu a pris le corps de son époux pour mieux la séduire.
Espagne catholique du XVIIe siècle. Devenu un prédicateur admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, Ambrosio il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée d’un mystérieux novice va cependant ébranler ses certitudes...
Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...