Dans le sud de la France, lors des premières croisades. Félix, quinze ans, somnole près d'un arbre. Sur ses genoux, un livre doré et racorni sur un chevalier légendaire, le Dragon Rouge. Un étrange voyage initiatique, où les personnages les plus aguerris vont révéler des fragilités et des secrets inavouables....
Blanche-Neige, une princesse un peu ronde, dérobe les chaussons rouges de sa marâtre. En les mettant aux pieds, elle devient longiligne. Sa belle-mère entre dans une colère noire et Blanche Neige s'enfuit en enfourchant un balais magique.