Voyage au cœur du quartier de Hackney, entre perte et disparition. Une virée en canoë, les cabanes de jardins communaux, une visite du parc olympique et l'enterrement d'un Hell's Angel amorcent un mouvement tectonique sur la carte de l'Est londonien.
Michael, acteur sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : Dorothy, une femme dotée d'une forte personnalité. Son déguisement va lui attirer un vrai public de fans...
Chronique fictionnée d'un petit cabaret de transformisme de Mexico, lieu d'activisme trans mais aussi havre de tranquillité pour des hommes d'horizons différents venant regarder, draguer, apprendre à se costumer.