Abraham Klimt, un détective, enquête sur la disparition de Simon Donnadieu, l'époux de Rachel. Une nuit, celle-ci reçoit pourtant la visite de Simon - ou, du moins de son apparence, car un dieu a pris le corps de son époux pour mieux la séduire.
1859. Alexina, apprentie institutrice dans le couvent de jeunes filles où elle a grandi, souffre de douleurs intolérables. Après l'avoir examinée, le médecin du diocèse révèle qu'elle est hermaphrodite. Selon lui, puisque le masculin l'emporte toujours, Alexina est un homme. Elle n'a alors d'autre choix que de quitter l'école au plus vite, y abandonnant Henriette, sa plus tendre amie.
Jeune interne aux urgences, Margaux est à bout de souffle. Une nuit de garde, seule et débordée, son corps devient alors sujet d’une terrifiante métamorphose…
Espagne catholique du XVIIe siècle. Devenu un prédicateur admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, Ambrosio il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée d’un mystérieux novice va cependant ébranler ses certitudes...