Dans un petit village traditionnel de la côte péruvienne, Miguel, jeune pêcheur, vit avec sa femme, Mariela, qui attend un enfant. Quand il rencontre Santiago, un beau et mystérieux peintre, son univers se retrouve chamboulé. Les deux hommes vont entamer une relation passionnée... Sélectionné pour représenter le Pérou aux Oscars 2010.
Un couple de mannequins et influenceurs est invité sur un yacht pour une croisière de luxe. Lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers, les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent.