Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît Maybelle.
Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Au cours de leur voyage de noces, Bella tombe enceinte. Alors que la jeune femme décide de garder le bébé, la meute de loups de Jacob, considérant que cet enfant est une abomination, entreprend de tuer Bella...
Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen.