Leah, 10 ans, n'arrive pas à comprendre sa mère. La nuit, elle reçoit la visite d'un mystérieux invité, qui pourrait lui donner des réponses. Avec un nouveau défi chaque nuit, Leah est récompensée par des bribes de connaissances qui menace son équilibre.
Le petit Charles a cinq ans lorsqu'il remplace, au pied levé, sa mère, artiste de music-hall atteinte d'une brusque crise de trac. Une incroyable carrière d'artiste commence alors...