Élisa habite seule avec sa mère, Jeanne. La petite fille supporte mal les absences prolongées de sa maman qui fait des ménages de nuit. L’enfant tente de combler sa solitude avec une marionnette à gueule de loup.
Devant le refus de Maxime, dessinateur de bandes dessinées, de vouloir un enfant, Isabelle le quitte. Puis le jeune couple se réconcilie et se marie. Isabelle tombe enceinte. Mais lorsqu'une admiratrice de Maxime surgit, Isabelle, s'enfuit à nouveau.