Muzi est de retour dans sa ville natale d'Hangzhou, dans l'appartement de ses parents. Tous les deux ont refait leurs vies : son père a une nouvelle famille et un nouvel enfant, tandis que sa mère s'est mis en couple avec un étranger.
Li Li, jeune ouvrière dans une usine de textile en difficulté, est diagnostiquée d'un cancer. Le traitement qui s'impose est hors de portée pour elle et son mari, qui a été licencié de l'usine. Li Li décide de prendre l'air et de retrouver, à Pékin, celui qu'elle a aimé il y a dix ans mais que ses parents n'ont pas accepté...
Ciociosan, une jeune geisha de Nagasaki, épouse un fougueux capitaine américain, Pinkerton, mais leur mariage n'est pas valable aux États-Unis. Convertie à la religion chrétienne pour lui, Ciociosan tombe réellement amoureuse de son mari. Mais Pinkerton doit retourner aux États-Unis.