Sensible et déterminée, Grace est à la têe d'un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les jeunes membres de son équipe, diversement expérimentés, la solidarité et la bienveillance sont de mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre adolescence... pas si lointaine.
Komona, jeune fille, raconte à l'enfant dans son ventre son histoire dans l'armée des guerriers rebelles d'un pays d'Afrique Centrale. Le seul qui l'aide et l'écoute est le Magicien, un garçon de 15 ans qui veut l'épouser... Ours d'argent et Meilleure actrice au Festival de Berlin 2012 . Nommé aux Oscars 2013 pour le Meilleur film étranger.