Komona, jeune fille, raconte à l'enfant dans son ventre son histoire dans l'armée des guerriers rebelles d'un pays d'Afrique Centrale. Le seul qui l'aide et l'écoute est le Magicien, un garçon de 15 ans qui veut l'épouser... Ours d'argent et Meilleure actrice au Festival de Berlin 2012 . Nommé aux Oscars 2013 pour le Meilleur film étranger.
Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...