Djuna, écrivain, vit avec Léo dans un studio devenu minuscule avec l’arrivée de leur enfant. Dépassée par le sentiment d’étouffement, Djuna n’arrive plus à écrire. Un jour, elle décide d’annexer les toilettes pour avoir sa chambre à elle.
Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la recherche de son fils, disparu lors de son trajet vers la frontière. Elle fait la connaissance de Miguel, un jeune homme qui vient d’être expulsé des États-Unis.
La vie de Thelma prend un détour tragique lorsqu’un accident plonge son fils Louis, 12 ans, dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir sa liste de choses à faire avant la fin du monde.
Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Au cours de leur voyage de noces, Bella tombe enceinte. Alors que la jeune femme décide de garder le bébé, la meute de loups de Jacob, considérant que cet enfant est une abomination, entreprend de tuer Bella...
Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen.
Après la tragédie qui s'est déroulée chez eux, les Abbott doivent désormais affronter les terreurs du monde extérieur alors qu’ils poursuivent leur combat pour survivre en silence.