Préoccupé, Max veut souffler dans sa maison au bord de la mer. Il compte bien profiter de ce moment en solitaire. Mais ses amis, qu’il n’a pas vus depuis plus de 3 ans, sont déjà sur place, pour son anniversaire. Max n'apprécie pas du tout la surprise...
Naples, début des années 80. Aldo quitte Vanda après lui avoir avoué sa liaison avec Anna. Leurs deux enfants grandissent dans une spirale de rancœur. Mais le lien qui les unit perdure...