Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...
Au début des années 1980, Ray et Liz survivent à Dudley, une banlieue de Birmingham. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Ray, qui est toujours en manque d'argent, reçoit une allocation et sous-loue une chambre de l'appartement. Les enfants Richard et Jason tentent de grandir dans cet environnement un peu particulier...
Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour donner naissance à Kevin. Mais la communication entre mère et fils s’avère d’emblée très compliquée, jusqu'au tourment, jusqu'à l'irréparable. En se remémorant les étapes de sa vie, elle tente de comprendre ce qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire.
Emanuel, une jeune femme perturbée, est troublée par la venue d'une mystérieuse et nouvelle voisine de quartier, Linda, qui partage une ressemblance frappante avec sa mère décédée. En devenant la babysitteur de son enfant, Emanuel découvre à peu à peu la vérité sur cette femme, fragile et à l'univers dérangé.
Après le décès de son époux, Edna, jeune mère de famille, tente d'exploiter ses terres afin d'y cultiver le coton. Aidée par un ouvrier noir, elle s'attire les foudres du voisinage. Et lorsque la crise des années 1930 s'abat sur les Etats Unis, il lui faut résister. Car elle a deux enfants à nourrir...
Eugène Morgan aime Isabel Amberson mais celle-ci lui préfère Wilbur Minafer. De son côté, Eugène se marie également. Des années plus tard, après la mort de leurs époux respectifs, les chemins des deux anciens amants se recroisent.