Soundouss et Jaâfar arrivent dans une luxueuse villa de Cabo Negro appartenant à l'amant de Jaâfar, un riche Américain censé les rejoindre plus tard. Mais quelque chose ne va pas : il n'est toujours pas là et ils ne parviennent pas à le joindre.
Milieu des années 90, dans une petite ville du nord du Maroc. Fouad est un technicien dont la vie est bouleversée par une maladie neurologique. Alors que Fouad se meurt, sa famille se redécouvre à travers l'amour, la douleur et les souvenirs.
Après de longues années à changer de domicile avec Selim, son fils de 17 ans, Fatima-Zahra, une quinquagénaire séduisante qui vit de ses charmes, espère enfin tirer un trait sur son passé. Mais plusieurs rencontres vont mettre en mal ses espérances...