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Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande course de l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont apprendre à se connaître, et à s'aimer...
Hossein, 16 ans, rêve de faire sa vie loin de Tanger. Mais Naïma, sa mère, ne veut surtout pas qu'il s'en aille, à l'instar de ses deux grands fils partis en Europe. Elle emmène son petit dernier dans un village du Sud du pays, contre son gré...
Une caravane accompagne un cheikh mourant à travers le Haut Atlas marocain. Sa dernière volonté est d’être enterré près des siens. Mais la mort n’attend pas… Craignant la montagne, les caravaniers refusent de transporter le corps. Seuls deux vauriens acceptent la mission. Dans un monde parallèle, Shakib est désigné pour partir dans la montagne avec une mission : aider ces caravaniers de fortune.
