Après de longues années à changer de domicile avec Selim, son fils de 17 ans, Fatima-Zahra, une quinquagénaire séduisante qui vit de ses charmes, espère enfin tirer un trait sur son passé. Mais plusieurs rencontres vont mettre en mal ses espérances...
Soundouss et Jaâfar arrivent dans une luxueuse villa de Cabo Negro appartenant à l'amant de Jaâfar, un riche Américain censé les rejoindre plus tard. Mais quelque chose ne va pas : il n'est toujours pas là et ils ne parviennent pas à le joindre.
Nordine, fils d'immigré marocain du Nord de la France , est contraint à se rendre au Maroc. Pour lui ce n'est pas du tourisme. Sur sa route vers les paysages grandioses de l'Atlas jusqu'au village qu'il recherche, il ouvre peu à peu son coeur à son pays d'origine.