Itto, une jeune Marocaine d'origine modeste, a épousé Amine, issu d'une riche famille. Un jour, alors qu'elle est seule dans leur immense maison, des phénomènes étranges se produisent un peu partout dans le pays...
Abdellah, un jeune berger vivant dans les montagnes, est contraint de braver la neige qui le bloque afin de trouver de la nourriture et de sauver son bétail. Une fois arrivé au village, il est confronté à un phénomène surnaturel...
Pour échapper au puissant Omar, Zaïna décide de suivre son père qui mène les pur-sang de sa tribu à la grande course de l'Agdal. Durant ce long et périlleux voyage au cœur des montagnes de l'Atlas, père et fille vont apprendre à se connaître, et à s'aimer...