Adam et Eve forment un couple de vampires lettrés et cultivés. Eloignés des humains, ils tentent de survivre dans un monde qui ne leur convient plus. C'est alors que l’arrivée d’Ava, sœur éternellement adolescente d'Eve, va perturber leur quotidien...
En 1947, un jeune couple d'Américains part pour l'Afrique avec un ami. Tous trois sont en quête d'un nouveau sens à leur vie et à leurs amours. D'après le célèbre roman de Paul Bowles, Américain fasciné par Tanger, l'Italien Bertolucci, après son incursion en Chine avec "Le Dernier empereur", livre à travers l'histoire d'un voyage une nouvelle réflexion intime.