Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, 11 ans, passe ses journées à jouer avec sa bande de copains et à attendre les derniers Jeux Olympiques de son idole, le coureur Hicham El Guerrouj. L'arrivée de son père et de son grand-frère vont le marquer à jamais...
Maroc, côte Atlantique, Dizzy, Rotamon et Fabia, trois trafiquants de drogue, sont poursuivis par la police après une opération ratée. Quand Rotamon part de son côté, Dizzy et Fabia doivent faire équipe. Se méfiant l'un de l'autre, ils passent leur temps à s'observer. Leur errance les mène de campement en oasis jusqu'à ce que Dizzy commette un meurtre...
Kamel est un tueur à gage. Il a coutume d'appeler Souad, une prostituée occasionnelle, pour faire l’amour après ses exécutions. C’est souvent Kenza qui décroche. Elle est agent de la circulation. Bientôt, Kamel tombe amoureux de cette voix et part à sa recherche. Hicham, un hacker professionnel qui rêve de partir en Europe, infiltre par hasard les contrats de Kamel…
Un incident dans les rues de Casablanca, et un coup de foudre entre deux êtres déchirés. L'un, Larsen, jadis star de la scène rock marocaine. L'autre, Rajae, jeune femme à la voix sensuelle, victime de ses fréquentations.