Soundouss et Jaâfar arrivent dans une luxueuse villa de Cabo Negro appartenant à l'amant de Jaâfar, un riche Américain censé les rejoindre plus tard. Mais quelque chose ne va pas : il n'est toujours pas là et ils ne parviennent pas à le joindre.
Après de longues années à changer de domicile avec Selim, son fils de 17 ans, Fatima-Zahra, une quinquagénaire séduisante qui vit de ses charmes, espère enfin tirer un trait sur son passé. Mais plusieurs rencontres vont mettre en mal ses espérances...