Sète 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tunisiens de ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances qui le fascinent, sans qu'il ose aller plus loin.
Au début du XXe siècle, après un voyage à Florence où elle est tombée amoureuse puis a rompu, Lucy s'impose des fiançailles mais reste insatisfaite : elle ment et se ment sur ses élans amoureux... Première des trois (magnifiques) adaptations de James Ivory des romans de Forster (suivront "Maurice" et "Howard's End") où la peinture des caractères est aussi celle, sociale et politique, d'une époque
Un réalisateur catalogué "art et essai", méconnu et sans le sou, est sollicité par un festival pour être membre de son jury. Il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ? S’il s’endort vite devant les films et passe ses nuits à boire en compagnie de festivalier(e)s aussi ennuyé(e)s que lui, il va aussi rencontrer des jeunes filles très troublantes.