Sète 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tunisiens de ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances qui le fascinent, sans qu'il ose aller plus loin.
Face à l'ultimatum fixé le jour de ses 30 ans par Farleigh, son amant et soutien financier, Dennis est contraint de trouver un emploi s’il ne veut pas se faire remplacer par un "Toy Boy" plus jeune et moins dépensier que lui. D’autant que Farleigh n’est pas insensible aux charmes de Jasper, le nouveau garçon de piscine.
Un réalisateur catalogué "art et essai", méconnu et sans le sou, est sollicité par un festival pour être membre de son jury. Il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ? S’il s’endort vite devant les films et passe ses nuits à boire en compagnie de festivalier(e)s aussi ennuyé(e)s que lui, il va aussi rencontrer des jeunes filles très troublantes.