Sète 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant tunisiens de ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances qui le fascinent, sans qu'il ose aller plus loin.
Irene, l'épouse du professeur Wagner, dirige avec compétence et efficacité le centre de recherches où son mari poursuit ses expériences médicales. Alors qu'elle vient de quitter son amant,une ancienne maîtresse de celui-ci la menace de tout dévoiler et commence à la faire chanter...
Un réalisateur catalogué "art et essai", méconnu et sans le sou, est sollicité par un festival pour être membre de son jury. Il accepte avec une idée derrière la tête : peut-être y fera-t-il des rencontres ? S’il s’endort vite devant les films et passe ses nuits à boire en compagnie de festivalier(e)s aussi ennuyé(e)s que lui, il va aussi rencontrer des jeunes filles très troublantes.