Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît Maybelle.
Philippe apprend que sa mère Bernadette est atteinte d'une maladie neurologique. Il décide immédiatement de se rendre à Toulouse. A mesure qu'il se rapproche, les souvenirs affluent, les rencontres se multiplient et le voyage devient compliqué...