Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
Philippe apprend que sa mère Bernadette est atteinte d'une maladie neurologique. Il décide immédiatement de se rendre à Toulouse. A mesure qu'il se rapproche, les souvenirs affluent, les rencontres se multiplient et le voyage devient compliqué...