Félix, dix ans, a peur de tout : du possible divorce de ses parents, des maniaques, des voisins louches, et même du sida. Peu à peu, les démons imaginaires de l’enfant côtoient les démons d’un monde réellement inquiétant.
Condamné par la maladie, Leonard Fife, célèbre réalisateur canadien, accepte d'accorder une ultime interview à l'un de ses anciens élèves, pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie et révéler des détails inconnus de son existence.
L’itinéraire d'une figure pop et provocatrice de la musique portugaise, Antonio Variações. Antonio s’est toujours senti différent des autres. Habitant un petit village du nord du Portugal il ne tarde pas à le quitter pour s’installer à Lisbonne. Après des premières années difficiles, il part découvrir le monde avant de revenir dans son pays pour chanter dans sa langue et devenir une icône.